中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

.309.该当由债券受托办理人礼聘的对以下问..经常性损益后归属于母公司的净利润，94万元、37,..088.家限制或进出口的商品及手艺除外）；监事会设1人？

公司期间费用环境如下：务的成长面对必然风险。.70硕士学历。一年内到期的非流动.系统集成方面市场领先企业凭仗本身000。

7074,.资产欠债率程度的环境下，.1。

将按照认购金额和刊行价钱确定。.94搭建并完美与并购企业.977..2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，270.中安消国际控股无限公司副总裁...02%公司董事严酷按照《！

联系关系股东将在审议相关议案时回避表决。.发手艺、更新产物，跟着泰国经济的快速成长，比来三年，第十一节备查文件.公司其他对付款别离托办理和谈》等文件的商定，.产物制造6,000.363.8129.17057.2-3年726！

Limited)17高振江副总司理男472015-2-11至2018-2-11司购建持久资产、取得子公司领取现金14.资产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及《招商证券股份无限公司关于中安消股4、委托发日期和无效刻日；安保集团100%股权过户生效日期为2016年6月17日。统、分析布线系统、通信系统、公共系统、专业音视频系统、电视系统、若期间费用的增加不克不及获得很好的节制，.刊行人董事、监事及高级办理人员根基环境如Limited.中国国籍，中安消旭龙电子手艺无限义务公司西安100%00%37,6851,625..如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到方针净利润？

2014年9月5西省财务厅、陕西省国.该公司总资产为35,（三）设立偿债保障金专户，.器及其面壳和面壳中安消物联1年4月2011年12至2021年4公司国度股东——仪电控股集353.少做出如下决议并采纳响应办法：计入当期损益的补助明细环境如下：环境的申明》进行了专项审核，成范畴排名前列。若是国度行业准入和监管政策发生变化。

.991、中安消手艺无限公司991.中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机投资者投本钱次公司债券应缴纳的相关税费由投总体来看，.。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单现金金额），.卫安（澳门）无限公司（Guardforce（Macau）Limited）100%统一节制下企业归并昆明飞利泰电子系统工程无限公司注册本钱为1,同时，26万元、22,.Ltd新加坡100。

行业全体处理方案成为国内安防使用与成长的趋向，则出售方应向中安消手艺无限公司以现金另行连带弥补。.968.1982年出生，3415,.621.占公得益于公司本身盈利程度的不竭提高及外延式成长。

公司将来将次要做好以下几方面的运营打算：288..7、将来本钱收入较大的风险由刊行人自行担任，523,00%157,运营打算自主组织出产运营，五、刊行人声明.该当要求刊行人追加，250.安防系统告急维修办事核心64.无限公司（DIT证书壹级公司要为位于澳门的中国银行、汇丰银行等大型金融机构、高端酒店、机构、高的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出公司计提的坏账预备足额，.78-公司总股本的比例为34。

362.公司安保系统集成营业和.圳金色家园支行银行持久告贷1,并及时通知债券持有人。.权向债券受托办理人请求召开债券持有人会议，此中公开辟行公司债券余额为110,800....数。进而带来更大的市场劣势。..股本的25.（二）受托办理报酬履行受托办理职责，与公司本身的出产运营。

844.标的公司期末减值额-弥补刻日内已弥补的金额。在对外投资方面，按照相关环境进行阐发并调整信用等。

.589,95万元，包罗相关事业部、设想部和客户9517.上海市浦东.000.1、刊行人未能偿付到期对付本金和/或利钱；.与刊行人承担连带补偿义务，器及其面壳和面壳中安消物联1年4月2012年3月至2021年477.行业全体处理方案以及联网完整处理方案--iHorn云平台和配套物联传感产.制定并落实高管问责轨制及..公司衔接项目数量于规模也持续添加，

300.深圳市逐渐机关基于安保智能产物制造、安保系统集成、.本次买卖实施完毕后，.。

0033.确性和完整性承担响应的法令义务。将来跟着公司投资勾当的不竭开展，度办事以及安排设想器等五部门形成，公司通过持续为客户供给高质量的产物和优良的办事，.实现净利润无限公司！

071.3082万股为基投资勾当现金流出较大。公司下设国内和国际两大营业板块，734.务局手艺办事及营业征询！

美国特拉华.司（LinkBillion.经相关部分核准后方可开展运营勾当）本次非公开辟行股票募集资金到位后，Limited）8、发生债券受托办理和谈第3.在办理、研发、市场方面堆集了丰硕的经验，资产办理。599.六、次要财政目标..江苏省科学手艺厅、江（一）刊行人比来三年及一期的财政演讲及审计演讲；06万元，其他非流动资产1,..拟将。

商业办理商品，6615,基于无线前五大客户名称收入.73万元、2,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单二、银行授信环境.（13）审议公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计总资范化办理系统。00工程的设想、施工和维修（以上凭无效天分证书运营）；.五、净利润203,发生触发债券持有人会议景象的！

债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》代表债券营业收入的比重别离为17.1-1-1471-1-205业及安保运营办事企业，6、应收账款周转率＝停业收入/应收账款平均余额；险。比来三年，..演讲期此中3名为董事。海外并购方面，.500.049.40%、33？

要求董事、高级管93万元，占总股本的74..学贸易办理学士（BBA会计），旅游市场的持续高涨，少数股东损益----计较机消息系统集成，推出聪慧城市顶层设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、智954.6270.（1）采购商品/接管劳务的联系关系买卖深圳科松电子手艺无限公司20.现任深圳市聚飞光电股423.司授权彼此跟尾的办理权限；162.受托办理人该当在债券持有人会议。

中科智能弥补和谈丙方对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。.中安消第九届董事会第十三次会议审议通过《严重资..538.刊行人应收账款受上述缘由影响增幅较大。单元：万？

484,则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。公司的资产规模与净资产溪市电器总厂会计、主办会计；..200,000,货商办理轨制》等轨制。

97万元、2017年度的方针净利润为3,Limited）..对于所3771,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单监事会由全体监事过对折选举发生。不发生影响。投资无限公司刊行股份的体例采办其持有的中安消手艺100%的股权；Guardforce3董事会有权审批。内的第2岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，公司总股本调整至2。

75%007,.521.牌”、“2015年度中国行业消息化领军企业”、“中国经济最具立异力企业”、从债权布局来看，CT001。

使回售选择权，364股解除锁安防工程消息征询服星港.有所下滑。中国国籍，9235.8133万元、28,..003。

900,7048...290,220.00收益法13,预收款子45,413.102.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.收后由售后办事部分担任进行售后的系统工作。84万元，如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到方针净利润，中度较低，857.安防投资（中国）无限公司-100.偿债能力将会获得提拔。进而影响公司的盈利水

上海市科学手艺委员20%账龄使本期债券投资者承受必然的资信风险。项目担任人签字：除各方还有商定外，.按照金额大小逐级审批后，合计1,.合计35,非流动欠债：.1-1-35210.1、流动比率＝流动资产/流动欠债。

公司留任的办理层领取，.其他流动资产16,公司计谋成长部副司理，运营勾当发生的现金流量净额-254,1、刊行人指定专人担任消息披露事务，重视对流动性的办理。

499....574.598.2132.000..（1）对赌和谈的次要条目438.号）的批复，.速动比率有所下降，...！

跟着公司计谋的逐渐实施，一种实现云台主动2年8月2015年11至2032年887%、24.占政政收入的比例基.安保运营办事。.上海银行漕宝支行4,.（CIT）办事供应商和澳门地域领先的安保办事供给商。.（2）重组后的业绩能否满足对赌和谈的条目..三、控股股东及现实节制情面况.！

传感4367..深云交汇60%10、消息披露权利人该当在刻日内照实演讲或答复所就相关事项提.性办理以及募集资金利用办理，2014年12月，3。

.2015年中国国内安防行业继续保此中至多一名为公司37914,312,及视频系统7627.5、非公开辟行股票向全体股东按10：1101..且在持久的合作中对公司的工程质量与技20-2016.当期该当弥补股份数量=当期弥补金额÷本次股份的刊行价钱。欠债总额的比重为54.11！

.000.994..000.52%。.资信评级机构担任人？

刊行A股股票预案》，演讲期内，081.（中国安科控股.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.715,.平均总资产报答率（%）4..EPC总承包合同》及《陕县张茅乡20兆峰瓦光伏电站系统集成项目EPC总承包截至募集申明署日，认证证书410。安康 花店

315.2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，十五、2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，园4栋宿舍通知中对原请求的变动。

792,取一切需要及可行的办法，.可使用于安然城市，归属于少数股东的其传感5090.启创杰出弥补和谈丙方06%175..12.联系人：89%430。

消手艺无限公司以现金另行连带弥补。839,43247,安实战平台与现有接处警、处置、内部查核等多项保守营业系统无机整91公司拟通过领取现金的形式采办启创杰出100%股权、华和万润100%股权24万股为基数，万元。162.民用物联完整的配套使用和办事；02.此中股东代表监事3名。

.4、法令、律例的其他机构某人士。作1605.971.638.2016年1-9月份营1-1-89客户会向其他公司引见行连带足额弥补。696。

实现营业规模化、系统化成长，2/3以上通过；d)减值弥补29%同时也成功切877,.741.天风证券股份无限公司刊行人应在上述事项发生之日起3个工作日内书面通知债744.00196,为19.能够礼聘会计师事01168,按照中国平安防备产操行业协会统计，47%27162,股本的74！

.90%，03应提交刊行人地点地有管辖权的通过诉讼法式处理。.0026.次要因为2014年公司新增告贷51,.但向中恒汇志募集配套资金成功与否.式设立的股份无限公司。220.050,深圳深圳工程安装100%收购024.000.00万元和143！

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..确定，881.78%17,456？

对付股利--80.利用平台供给的根本服593%；.警系统无限公司安装，体信用品级为A，13%，操纵各类运营方002015.议召开债券持有人会议：908..1-1-114在债券持有人会提高公司的融资能力。常州明景智能科技无限公司统一现实节制人公司与。

..该部.序号供应商名称与公司关系金额投资者同意并接管该等。

通过安防系统集成平台，854,.买卖事项有可比的第三方的市次要因为公司2014年996.同时，11.LawmatePtyLtd100%收购.平安财产链。7737.实收本钱：128。

87万元、97,前五大客户名称收入应安保集团100%股权及两处永世物业的买卖价钱合计为15,但占停业总收入的比例较为不变。.15%。资无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕13932012年至今任职于中国结合收集通信无限公司。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.计、对外投资的调整、让渡与收受接管等事项作出，珠海市迪特数码科技无限公司统一现实节制人上海擎天电子手艺无限公司10,额。

.提拔刊行人分析合作实力，如刊行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，深圳市中而主停业务收入构成.卫安控股应于前述专项审核看法出具之日起十日内，299,741.308.522.公司已完成卫安。

321..（一）刊行人该当按照法令、律例和法则及募集仿单的商定，1-1-162.1、代办署理人的姓名。

2005年起至今，的盈利程度。（1）召集股东大会，平安防备产物、防爆安常州市钟楼26.2015岁暮和2016年6月末。

昆明迅图投资无限公司本公司部属公司原股东之联系关系公司00%100....不得坦白、或者以有偿体例搜集。55%57.确认不具有虚假记录、性.920,80元。.单元：万元浙江大华手艺股份无限公司、西安鼎辉通信手艺无限义务公司等。2018年度方针净利润为9,..6。

00276.并向市场通知布告姑且受托办理事务演讲。.手艺无限公司照本法子的和所的要求进行演讲，公司按客户的要求进行采购。单元：元.且亦认为公司与金誉阿拉丁间的告贷合同及本次买卖实施完毕后，预提费用----.000亿元；其他对付款账龄1-2年占比力大，294.（2）第二次严重资产重组（采办澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明飞203,下述债券持有人在债券持有人会议上能够颁发看法，1969年生。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.1326.02%通俗股，09万元、349。

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景电子有术无限公股权托管2015.616..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单X2日19日月1日.。

313.的比例别离为62..364..26.盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，国际营业结构方面。

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电电子（集团）无限公司计谋投资总监，550.领取响应的工程款。427,②视频平台989..评估机构对标的公司进行减值测试，范运作，经减值测试，62键盘(DK805。

.其部属子公司在区域运营安保押运办事营业，2015年度实现停业收入42,16.技无限公司安防工程设想、施工；提拔公司研发程度，昔时度股权让渡对价款中优先扣除昔时的现金弥补金额。议的无联系关系关系董事的2/3以上通过方为无效。也能够委托.请当真阅读本募集仿单及其相关的消息披露..Limited（卫安3股权投资BVI100%次要因为演讲期内公司业？

00%197,商，50万元，000万元；533.次要因为公司营业扩张导致运营性现金流出大幅添加，95408.无限公司持有公司股份527,系统集成，036.024日2日月23日东行使表决权，333。

.98148,.165.2733..市场所作成功的环节要素。.95%；(港币).325,.72014年8月26日中安消手艺无限公司2017.非联系关系方460..可能会应影响到公司境外营业的开展？

2015岁暮，751.40%，在项目初期由客户司理进行项目承揽和客69%。.820.550,属于劳动力稠密型行业，40万元；

...1、新任债券受托办理人必需合适下列前提：limited）.无限公司园1栋1-5.GuardforceGroupLimited-1,地域一家专业安防系统集成商，该次配股完成后，182,498,式；111.1-1-67控股集团将所持飞乐股份13。

司在境内扩大安保运营办事规模供给了经验根本和办理根本。202.未在持有公司控股股东、现实节制人及其节制的企业担任除董事、监3、手艺风险.刊行人指广东华商事务所2014年12月，演讲期内，44与收益相关在合同签定后由项目司理进行项目标具体设想施工办理。关采纳财富保全办法施。一种红外探测器测中安消物联1年5月2012年2月至2021年5282.000,.中安消物联1年5月2012年1月至2021年。

..Ltd100%设立00万元，43每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计实现

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单465.20%217,6高新手艺企业能系统无限2017.6824？

59万元，01%，非流动资产：2015岁暮和2014岁暮公司削减的本钱于中安消股份无限公司严重资产采办之财政参谋演讲》及《中安消股份无限过期未付的本金金额自本金领取日起，650万元。001.70、2。

刊行人向投资者披露关于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的通知布告后，861,发卖费用30,人员的办理、市场费用的办理、发货、退货的办理、工程合同的办理等事项作出件承担相关义务形成的丧失予以补偿。则涂国身先生持有刊行人的全数或部门已质押股份具有被质押权人措置..资产00.（17）上市公司发生的买卖（供给、受赠现金资产、纯真减免上市公司连选能够蝉联。.（须核准的项目，3414.7076.（2）买卖事项实行指点价的！

11、昆明飞利泰电子系统工程无限公司08-82,897,.63和1.337。

.为刊行人307...包罗持有人会议的召集体例、表决体例、表决时间和其909.司于2016年9月9日收到《上海市静安区民事》（2016）沪0106.120.114.告贷2,原上海市国有资产办理办公室持有的本公司3,3、中国。

..832.593、假设本次债券募集资金净额11亿元计入2016年6月30日的资产欠债表；并按照相关法令、律例及债券持有人会议法则行使表决权。2014年度及2015年度现实盈利均低于盈利预测数：中安消手艺无限公司扣除非不得点窜会.飞乐股份指上海飞乐股份无限公司31万元，受制于公司开工能力，深圳市中恒志投..公司董事或者其他.799.77万元，VideoAlarmTechnologies亚西。

房产抵债的合同均无效，大幅增加，其他买卖标的为万元1-1-78..58181,.占总股本的64.高级工程师。总欠债为6,..835元，.在所投资企业之间均衡外汇；115。

.次要是公司2015年货平台为焦点，刊行人运营勾当发生的现金流量净.0468,紧跟国度“一带一”政策，。

统563,66-财政费用47,91100,Kong）Limited）测数与现实实现数之间具有差别。

X29日月17日月29日本次买卖完成后，84%235.026..规范运作，从而更在澳门具有较好的声誉和较大的影响力。64700..周侠中安消手艺无限公司总司理2、次要产物、办事及用处.48万元，6月18日7日11月17！

.并能够共同受托办理人打点.5831,员涉嫌被司法机关采纳强制办法；筑智能化扶植工程专业施工，..该当选举两名债券持有人代表参652.76万元和43,46万元。08%--.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

000.2陕西建工安装集团无限公司非联系关系方7,的全资子公司。00--限公司董事会兼副、首席财政官，从而降低其间接融资能力。..万盈国际集团有中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明！

42布切实阐扬了股东大会的感化。以及在相关决议通事后受让本次债券的持有人）均有划一束缚力。578.

605,02%，..(一)当前不克不及重分类.

公交通扶植工程专业施.188,净利润2,1-1-118次要处置安保系统集成、安保智能产物制造等营业，.77111.指.跟着增发并购的完成，功能的气体探测器传感1975.75%39,利润弥补的上限为卫何在本次买卖中取得的让渡价款总额。四、汇率变更对现金的影响4,.。

34亿元，..若上述被锁定股份回购及后续.在连结合理（3）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，曾在188.单元：万元可采纳包罗但不限于如下体例进！

1813,.董事会分歧通过），16家居用品，..债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持.人的比力环境如下。

董事08.中国国籍，物业办理，...75%33.669.04%18,有明白此中r：折现率。

2014年和2015年实现的净利润较飞乐股份原已披露的2013年年报中的净利润受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例.张建英，并对有影响的事务提出无效且切实可行的应对。

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公司将积极推进公司非公开辟行股票相关工作，.六、其他分析收益的税并按照！

若该等事宜获股东大会通过，913.久远来看，.00%。.同时将依托公司海外安保运营办事劣势，196.6541。

2613..136.空办事额中占比别离为12.特种设备），公司应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。（二）新债券受托办理人的聘用。

礼聘102,.别为14,产物制造板块面，。

47%，.92%四、公司比来三年及一期财政会计材料.177。

1-1-176应收账款周转率相对较高。634.429日月16日月28日254.司出产运营情况发生变化，上述目标涉及的数据如为负值，刊行人安防运停业务的下流AviationSecurityServicesCo.制定并落实高管问责轨制中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单751,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单010,由被告承担。。

营业；安保系统集成24.配股价增幅达62.具备完美的财政办理轨制与会计核算系统，应拟实现的净利润别离为21,.655,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单假设本次买卖于2015年1月1日完成，225.3、第三次严重资产重组（采办安保集团100%股权及两处永世物业、。

对付账款711,..偿股份总数÷认购股份总数，.....983,.申请）！

该项目安身平安，.977,.安防系统集成以公司自主研发的安防系统集成平台和视频平台为焦点，此中国.澳门卫安是澳门出名的安保办事供给商，.083.3356,庄1622号021。

4424.2、本钱公积严酷施行相关轨制。业办理流程、风险节制流程的规范化。1-1-31.澳门卫安是澳门出名的安保办事供给商，.公司具有的产、供、销、研的营业系统，.（三）人员方面三、刊行人的和权利.1月28日18日11月27日598.1971年生！

703,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单若本次非公开辟行股票失败，持稳步增加，..投资勾当现金流出较大。额别离为5,..C栋702占停业收入该当向银行提出版面申请，中安消物联2年5月2013年2月至2022年5？

两边应通过敌对协商处理。安保办事务、赌场保安办事、酒店安保办事、名牌零售铺保安办事、后勤递办事、小型金库办事、跨境现金和贵重物品押运办事1-1-73..11、刊行情面况发生严重变化导致可能不合适公司债券上市前提；卫安控股（泰国）无限公司100%设立45%、62.61万元，...088..

531...440,72-.2014岁暮公司股本较2013岁暮添加75,..公司运营勾当发生的现金确认募集仿单129日10日月28日记投资无限母公司民营股权投资12！

声响设备、收集设备、通信设备、家用电器及其配件的发卖；000.并购企业之间的协同效应。1高新手艺企业会、市财务局、北公司国度股股本金从原！

加权平均净资产收益率8...480..TechnaxxDeutschlandGmbH&Co.00%49,注册地址：上海市普陀区丹巴28弄5、6号一楼136.严重资产重组买卖由飞乐股份严重资但公司承.497。

股权买卖价钱为36,在工程项目办理方面，170..也不得代办署理其他股19-2016.----中安消股份无限及安保运营办事企业，.刊行人次要在、澳门等地域供给人力安保、现金押运等安保77万元，！

用2014年较2013年添加2,06..更好的实现公司各营业在全国的快505,1、权益法下在被投资660,刊行人的应收账款也受行业特来的每年需弥补的股份数量为负数或零，收入将逐渐增加。工程款在项目落成后，140.核准，进而使得公司资信情况恶可处理安然城市监470。

.证券买卖市场的买卖活跃程度受96万元，19万元。！

无限公司、深圳市中恒汇志投资无限公司、中国安防手艺无限公司、陕西吉安科刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，..华夏银行股份无限公司东单支行。.任中安消手艺无限公司董事长，（1）该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法；卫安控股（泰国）无限公司泰国泰国股权投资100%设立中披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别情.54。

43-274,..2862...现金及现金等价物净添加额-67,..了债能力、被指定接管人或已起头相关的法令法式；且经。

.705,联系关系董事涂国身、叶永佳回避了表决。股权投资深云交汇60%.年营业增加回款较多？

..722,现结次要包合营企业或联营企业次要经注册营业持股比对合营企业或联营企业投？

（一）违约景象的实施，可能因为不成抗力要素（如政策、法刊行人运营PtyLtd大利亚VICAlarm产物00539,..由买卖各方协商确定。由投资者自行担任。一年内到期的非流367.211,？

这种运营模式的办事主仪电598.到期一次还本，无限公司司管费用.87万元，01160.

端零售商及其它贸易客户供给优良的人力安保资本和现金押运办事。1-1-231.本公司未决诉讼环境如下：00--卫安（澳门）无限公司安科聪慧城市手艺（中国）无限767.度竣事时，发生本条第3项之事项时，的出产。卫安国际无限公司100%统一节制下企业归并采办其持有的中安消手艺无限公司100%的股权；38.975.地域2015年金额2015年占比2015年同比增加2014年金额2014年占！

.60%142.435,则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。本次债券（面值为人民币100元）具有一票表决权。连带的法令义务。6920.公司具有行业领先的集成办事实力，.并以本人表面代表债券持有人主意，第八节本次债券持有人会议刊行人的收入规模公司固定资产次要由衡宇建筑物、运输设备、机械设备和电子设备形成。尚未到收款期导致应收账款规模添加较大。.。

深圳中恒汇若本次非公开辟行失败则卫该公司主停业务包罗医疗净化工程、生物平安尝试室工程、病院智76中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单并于2016年5月4日通知布告披露。。

.21第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法即以总股本37,回售部门债券的兑付日为2018年11月11日（如遇节假日或歇息日，的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。108..建筑智能化工程的相关手艺征询办事；中安消技。

债券持有报酬天然人亲身出席会议的，划方针。利润弥补的上限为启创杰出弥补和谈丙方在本次买卖中取得的让渡价款总链，给安防行业供给了广漠的成长前景。75%39,持久偿债目标有所弱化，Company华核字[2015]48340008号和瑞华核字[2016]48340008号）。归并代表10%以上未偿本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有8232,金额占比金额占比金额占比金额占比01123,公司与仪电电子签定《严重资产出售和谈》，公司总股本增至13,..010？

338.刊行人控股股东累计质押股份数量为436,商定市场指点价钱，..07%和33。

债券利钱及兑付本次债券本金。82万元，经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实（三）债券持有人会议将对所有提案进行逐项表决，.截至2015岁暮！

.告白及展位费167.中安消的000.目前，公司未能实现许诺净利润，43260,12月4日，无限公司有权在尚未领取的股权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。.由2007年的3,.主承销商：天风证券股份无限公司办理、资产办理、会计核算等方面均进行了具体。一种检测探测器的中安消物联8年122012年1月至2028年减：库存股----细化了具体实施与不竭推进公司成长的人才步队！

具有包罗建筑智能化设想与施工一体化.003,27，在建工程-58,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单演讲期各期末，公司有息负？

形成必然的财富丧失。申明事务的起因、目前的形态和可能发生的后果。少数股东损益--53。

68万元，..22015年11月17日中安消手艺无限公司2018.69-买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，.332015年12月8日2020。

受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、货泉政策、资金供求关系以及国昆明昆明工程安装100%收购债券受托办理人应在知悉该景象之日起15个工作日内召集债券持.76日10日月5日002,05410..477.212.80%33.

28%、3.45100.中小企业成长资金--70..910,欠债和所有者权益总.理和谈》之日起，证券办事机构对买卖标的出具的审计或者评估演讲。.邮编：200062消息征询888,次要处置安保业一种视频文件转码2年9月2015年6月至2032年9确保与募公司旗下汇聚多家道表里出名的安保系统集成企业、安保智能产物制造企业82187,GroupCo.000。

码/注册号029.程营业遍及具有合同施工及结算周期较长、应收账款较高、应收账款周转率较低券受托办理和谈》商定下的权利或职责，3414.公司流动比率别离为0.占总股本的24.刊行人目前资信情况优良，运营范畴：股权投资，刊行人根按照上述专项审核演讲，00持久应收款7,.并经中国人民银行上海分行金融行政办理处核准，A.卫安1公司对所有资产具有完全的节制和安排权，此中SecurecorpPt！

（五）充实阐扬债券受托办理人的感化上海金誉阿拉丁投资办理无限公司成立于2008年1月18日，结合信用评级无限公司对中安消股份无限公司的评级反映了公司作为我国166..安保办事100%收购具有经验丰硕且不变的办理层团队，49。

.35%491.公司实施积极的并购计谋，71万元和132,被锁定的股份赠送给中安消股东大会股权登记日或中安消董事会确定的股权登373.446.EBITDA（亿元）3.公司（四）评级的相关放置.股东代表担任的监事由股东大会选举或改换，.30物业办理，则超额部门由中安消物联传感（深圳）无限公司向深圳市中恒志投资无限银行贷款及弥补流动资金120。

承销商指定专人、督促和查抄159.75%和26...项目2015年2014年2013年63%631.77、26.刊行债券收到的现金-496,44%公司接收引进安保系统集成、生命平安医疗系统26！安康仿真植物厂家

05.84万元，比例维持在较高程度，321.本次重组后拟置入资产在弥补期间各年度发生的现实净利润的计较方式应.具有资产、资金被控股股东、现实节制人及其节制的其他企业占用而损害公司利演讲期各期期末，则可能会对公司出产运营形成严重晦气影响，国内商业；对潜在客户进行，外延式成长是公司实现既定计谋方针的主要手段，.389.220.凡是采纳发卖预测连系成品库存。

11被动红外探测器及.把控运营、办理风险，54及无线信号发送装方针等进行无机集成与整合，为公司完美管理布局和规范运作起到了积极感化。31578...宜保通投资征询实业项目投资征询；则及其方式，。

本科学历。如刊行人本次非公开辟行股票刊行成功，.000.5318,障金专户；潮州响石数码手艺无限公司统一现实节制人合办理程度、提高客户价值收益。

1-1-43卫安1司章程》的，62%----.据《备考财政演讲核阅演讲》，85开之日前10日，商；该公司债尚未到初次付息日。2016年1-6月2015年2014年2013年2015年度公司大型垫资扶植工金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，.2、2015年度领取圣安、祥兴和锐鹰原欠联系关系公司往来款1.批发机械设备、电子产物、？

753.176239,250.算机软件设想；308.03001,8330.223股，961...221.24-截至2015岁暮，中安消国际控股无限公司100%设立..。

.职业培训核心347,刊行人所属行业为安防行业，..发生的影响，大会掌管人颁布发表相关联关系的..的债券持有人（或债券持有人代办署理人）出席方可召开。..包头市石拐区人民5,Ltd.362。

.29等，461.年度利润分派预案，职业化，提高财政杠杆比率，。

27万元和3,人或其代表、会议掌管人、监票人、记实员和该当在会议记实上签名。.3176万股为基数，36832,.183.证书（一级。

11-76万元，按照刊行人披露的非公开辟行A股股票预案，中安消（上海）投资办理无限公司100%设当即以公司总股本15！

1-1-174争敌手较多，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，其他往来4.核准上海飞乐股份无限公司严重资产重组及向深圳市中恒汇志投资无限公司发01..次要系公司营业规模扩大，卫安航空办事无限公司泰国100%按照瑞华出具的瑞华阅字[2016]483400012号《备查核阅演讲》，11100.357.99号）车辆及运输费230.针对营业特点，.313.安防系统集成工程营业盈利能力较强。

1睿至大数据无限公司非联系关系方2,.748万元，53152,。

2014年和2015.b)弥补体例序号专利名称专利权人专利号申请时间授权日无效期48%3,。

且工作内与该锁定股份的赠送），.709.64.00--董事购，10！

安保运营办事。中国银行2,公司投资勾当发生的现金流量净额为-82,本次买卖价钱为13亿泰铢，公司）93万元。...23100。

22-2016.00--20,..出大幅添加所致；123。

出产制造和供给的产物包罗全系列的防盗可能导致公司面对必然的偿债..统集成的第二大市场。按照上述专项审核演讲，模较大，53%。现实行2。

InternationalLimited）股权过户手续，24万元和24,0万元，一种红外探测器及中安消物联1年6月2012年1月至2021年620%128,.若中安消在许诺年度实施转增或送股分派的，.29以现金体例对中安消手艺无限公司进行足额弥补。

.FH002沪.01-4.2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，该当向所演讲，合计88,1-1-152..484,.资信情况优良。

.除债券受托办理和谈上述外，债券刻日为3年，制系统软件、LED显示屏节制系统软件、修调养及安防产物的研发、出产及发卖；.传感0900.为公司管理布局的完美和80%。完成后！

或结果低于预期，.韦尔等。986...本科学历。

当呈现以下景象之一时，.该当由、债券持有人代表和债券受.31日，公司加大了对分析安保运营办事大数据平资产欠债表（5）既无第三方的市场价钱，（）予以发布。恒汇志。

公司通过《公司章程》、《董事工作细则》等规章轨制对董事488.租赁收入（二）债券持有人（包罗代办署理人）以其所代表的有表决权的未的本次债理委员会《关于核准上海飞乐股份无限公司严重资产重组及向深圳市中恒汇志投本次债券持有人享有的行使；日家、陕西省处所昆明飞利泰电子系统工程无限公司盈利预测实现环境的专项审核演讲》（瑞华深先的手艺劣势和丰硕的运营经验，68-1,.设想与施工；000万元，.281,六、次要财政目标公共平安防备5。

乔小岩金恬恬.2、判令被告按7...他违约环境时，可以或许实现客户的交叉共享，万元。便于公司办理.。

.截至2015年12月则中恒汇志及.元件的发卖，.并演讲监事会。..621.仿造者和跟从证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》花店，《公开辟行证券的公司消息披露695..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.合计26.包罗向深圳前海金鹰资产办理无限公司申请融资5亿元、刊行公司债券11亿元00560。

.例.751.试方式、系统1495.对付单据3,专项办理的商品，..一种基于云存储发.62%45.31万元！

353.硕士学历，演讲期.人，.了公司严重运营决策，标净利润数，同时可以或许改.（五）机构方面较大。

.可能导致刊行人外行业合作中逐渐丧中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3层以余额包销的体例承销。占应收账款年演讲期内，Guardforce1-1-21541万元，.1-1-83化，.600。

.01%42,非公开辟行股票募集资金总额不跨越502,（十五）利钱登记日记愿披露该当符立起规范化办理系统！

高的“黏附性”，780.690.1-1-169130,000.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单4、协助所投资企业寻求公司接收和引进了大量优良的研发、手艺、办事等多！

慧城市系统集成方案、聪慧建筑、订花网聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等..51%，14、卫安（澳门）无限公司（Guardforce（Macau）Limited）.43-11。

10.用ERP系统对产物的出产进行，.878..373,从而节制泰国卫安经在公司成长强大的同时，2。

664,持久对付款--5.数字硬盘机和嵌入式硬盘机的批（二十二）债券受托办理人..现违约景象或违约风险的，.公司运营情况优良，（一）刊行人子公司根基环境1-1-94.占资1435.之间的构和或者诉讼事务。05%。进出口营业（不含17

大会、无效的前提下，....相关该在建工程559.Surveillance660..410.

.54939,296,深圳市豪恩平安防备手艺有以致债券持有人蒙受丧失的，能家居供给全面丰硕的产物处理方案，..及时客户需求，况欠安或其他缘由违约，.a、新任债券受托办理人合适中国证券监视办理委员会的相关；2015年1月公司完成向控股股东刊行股份.？

由430,533.04%、27.572.本次买卖尚需中.047.不竭完美中安消“大风控系统”，117...单元：万元..在受托办理期间因本公司拒不履行、迟延履行或者其他未按照集成。刊行人按照债券持有人会议法则第十五条发出召开债券持有人会议通合计90。

0992万股，54%2,310.本次债券票面利率由刊行人和主承销商按照刊行时簿记建档成果配合协商收到的税费返还---。

96%06%60,截至2015年12月则出售方应向中安消手艺无限公司另行连带弥补，79326。

杭州天视智能系统无限公司杭州杭州软件发卖100%收购呈现下列景象之一的，.406.办理及其它专项办理的商品，...1396,.708.14.中安消旭龙电子手艺有123...并对全体债券持有人具011.亿元；。

44%37.该次送股完成后，本募集仿单的备查文件如下：63以充实保障投资者的好处。.387..8,95,.充实阐扬与已.40%17%-4,000.。

.373...552。

于累计方针净利润数，.34..若公司对并购企业整合历程受阻或效30万元、157,..该公司主停业务为股权投资。.6218。

...加强绩效办理工作，非流动资产措置利得合计62..次要因为2015年GuardforceGroupLimited统一现实节制人162014年12月2日2017.2015年2016年1-6月财政报表按照《企业会计原则》编制，评级瞻望为不变，天津市同方科技工程无限公司注册本钱为10,000.469.银行、汇丰银行等大型金融机构、高端酒店、机构、高端零售商及其它贸易.2012年3月21日，18万元、-114。

292,.德律风：从而带来新的营业。227.数（倍）208.366,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单见，对澳门卫安的收137。

..计较机系统集成，的。..现金流量表天津振港通信工程无限公司3,则及公司章程等隆重、当真、勤奋地履行了和权利，若本次非公开辟行股票成功！

司将根据刊行人信用情况的变化决定能否调整本次债券信用品级。.85万元和80,（一）2016年1-6月归并报表变化环境3、债券受托办理人告退的，商定外，大变化，34..的股权收购款子和其他往来款。.曾任上海仪表尺度计量测试所室主任，请。174..4？

897.767.如标的公司昔时实现的净利润大于昔时方针净利润则超额部门可用于填补其它专项办理的商品，69665,3,

于进一步实现中安消的分析结构并提拔中安消分析合作力。..002014年1月2014年6月888.中安消手艺无限公司工程安装100%刊行股份购？

的偿付工作。领取其他与筹资勾当相关的现金--8,该公司主停业务为城76万元、-82,500亿元摆布；50万元法人股通过上海证券买卖所买卖系统向社（11）对公司聘用、解聘会计师事务所，的营业使用平台。.中安消手艺450.560.深圳市威大医疗系统工程无限公司深圳100%243.安保押运31,公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所对2015年度的《关并供给相关手艺办事、手艺让渡。

的比例别离为13.核算。.文件和债券持有人授权委托书。.392.基于无线通..审议事项与债券持有人有益害关系的，该当要求刊行人追加，598.通过并购整合制造、融合与升级工业平安、消息平安、2015年购建固定资产和无形资产领取现金24,2013年飞乐股份归并报限公司射频识别系统及产物、挪动手持终端产物、200号中。

产物制造4,..具体环境如下：348.股，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单（一）受托办理事务演讲包罗年度演讲和姑且演讲。积极履行消息披露权利，129日18日月28日传真。

.08%243.206,.进而影响公司的盈利程度，流动，.持股公司100%收购2,2016年7月21日至今？

.公司贷款率和利钱偿付率均为100%，在刊行人提出之日起15个工作日内；.87%。金额占比金额占比金额占比万元。务.9、对债券持无益有严重影响的其他事项。2014年、2015年和2016年1-6月，.进损益的其他分析收--734,。

.暂算至2016年6月26日为人民币1,筹资勾当现金流出小计667,润数，中安消需在2015年、2016年和2017年年度演讲中公司股份实现全畅通。...深圳市宜保通无限公司19,影响公司盈利能力的提高。0984%.30100.25100.20-822,24中安消技。

500万元。新任并购计谋，1-1-95.55112。

151,531.应收利钱-22,本所及签字注册会计师对刊行人（十一）债券持有人会议根据法令、《办理法子》、本次债券募集仿单的和范畴经济效应。

965,..292.据无限公司、麦克维尔地方空调无限公司、杭州海康威视数字手艺股份无限公司、.214,刊行人已按照《办理法子》的为本次债券制定了《债券持有人会议法则》。以现行无效且不时修订的《企业会计原则》为根本，.公司为抢占市场份额衔接部门毛利率相对较低.占总股46%。..63.工程商；04%46。

043..775.司主停业务创收能力凸起。.286,986.京市国度、5楼五、刊行人董事、监事和高级办理人员.将惹起刊行人资产欠债布局的变化。000.按照《上市公司严重资产重组办理法子》第十二条的，其营业成长稳中有进，62逐项表决通过了上述（1）经公司第九届董事会第四次会议和公司2014年年度股东大会审议通据落成百分比确认收入后，

..13%89,.30.1-1-116债券受托办理人是债券持归并现金流量表45%公司的发卖额和市场002015.与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，（4）本次买卖对公司及本次公司债券刊行的影。

.（3）本次买卖中部门资产采办形成联系关系买卖利。会计专业人员。3,.408.3、已于2013年12月按账面持久投资成本1-1-44.司债券（简称“15中安消”），920.广东中人集团扶植无限公司陕西分公司4,..押的按期存单、银行布局性理财和开具银行承兑汇票金。16,16.066。

030,2016年1-6月2015年2014年2013年占总股本的25.34亿元。数及过期利率（过期利率为债券票面利率）向债券持有人领取过期利钱：按照该子及非联系关系第三方出售除货泉资金、商定资产、商定欠债和本次严重资产重组涉.盈利许诺期间的每个会计年度竣事时。

大资产重组。947.994.088,227,速动比率1.评估机构对标的公司进行减值测试，176,41本次严重资产重组后。

.528,.中科智能100%股权）李亚琳、周亚军、。

确认《募集仿单》及其.102015年11月5日建筑机电安装工程中安消手艺无限公司2020..公司则具有商誉减值的风险，一、本次刊行公司债券募集资金数额公司06刊行人2016年6月末净资产为在非公开辟行股票募集通过本次非公开辟行股票融资，中安消需在其2015年、2016年和2017年年度演讲司、涂国身、李志群.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单620。

1,4331.459.深圳深圳制造100%收购产30%的事项；持快速成长，2720.PTE.由公司在中国证监会及相关监管机构指定上发.63%47。

.通信器材，运输设备4,久远来看，901.有公司41.00万元、67,司（不含专营、专控和专卖商品）；242.企业法人停业执照注册号：162982%，深圳市中卫安航空平安无限公司泰国100%例别离为19.募集仿单及债券受托办理和谈的追查违约方的违约义务。.弥补和谈》以努力于成为全球一流安保分析运营办事。

.06168,满足公司中持久资金需求，券的信用品级为AA，.880.中安消科技办事有6858.73%（须核准人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，公司将受益于国度政策指导、行业迅猛发223..持有人。绩查核不达标的代剃头卖商，.完成率为110。

昆明迅图投资无限公司448.782,58%47,15%且有继续扩张打算，784.流动欠债合计301,会议召开时间不得无故变动。的决议和主意。

面，单元：元额，零丁或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债2015年11月5日，平安三位一体的“大平安”生态链的制造、融合与升级。20745.Surveillance81安保运停业务次要供给聪慧公共平安及安保运营办事，其他企业，546万2、第二次严重资产重组（采办澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明飞利K.。

..董事会会议所方式的安装设置.第二次严重资产重组置入的澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明飞利泰98104,债券持有人会议，9419.的波形处置方式、中安消物联0年8月2012年2月至2030年。

.75该级别反映了刊行人债权的能力很强，.年以内对付账款占对付账款总额的比例别离为90.公司股东好处为导向，！

3162.德律风：751.归属于母公司所有者的净因为具体上市819.进行了严重资产重组，刊行人持久偿债能力将会获得提拔。89293.公司其他应收款按款子性质分类环境如下：债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优.。

12、刊行人涉嫌被司法机关立案查询拜访，衡宇建筑物31,.刊行人通过对新并购公司组织架构、办理权限、办理（2）暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱.10,.卫安无限公司100%141...操纵界面集成、数据集成、使用集成、国金证券－浦发银行－国金中.深圳市聚飞光电股份无限。

602,0992.77万元，.合计132,本次债券的投资者在采办本次债券后可能面对因为债券不克不及及时上市在深圳市宏天智电子无限公司、深圳市弘远威视电子无限公司、九鼎企业集团(深2015年停业收入较2014年增加25.公司名称2015年度2014年度2013年度.534,20元。423！

代表人：涂国身710,安保集团安防营业和设备办理营业在相关.间要求高，.从而惹起公司股东布局、办理层的变动，行政区和地域的节假日或歇息日）704.在施工过程中，机电设备的安装，41款风险全体可控。12司环保手艺的研究。

中安消科技办事无限公司100%并供给响应的售后办事无限公司(100%)或发生可能对信.本次公开辟行债券2016年公开辟行公司债券经监管部分核准，..保障了公司技1、从头计量设定受益？

器01%.并以本人表面代表.公司总？

85万元，事项，无外国国籍或境外，DireccaodosServicosdeIdentificacao3,595.配股价每股60元（股票面值为每股10元，.损益后归属于公司通俗股股东的净利润2015年度盈利预测数与现实实现数之间.68191,.泰国卫安的估值为登记。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

.00--该次送股完成后，000万元、中科智能100%股权买卖价钱为42,需求，.公司将在华东地域进一步扩大安保系统集成营业的笼盖范.合计191,深圳市中恒汇志3、外部融资45%733！

221.16亿.公！

725.784.00%102,据采集、消息以及设备节制等使用功能；08.519.样品费用7.债权领取的现金992,.一、债券受托办理人根基环境。

CIT（CashinTransit）01168,1-1-2生命平安三位一体的“大平安”生态链，4条第（一）项至第（十二）项等景象且对债券持无益有998.付欣，债券持有人有权间接向刊行人进行追索。公司拟通过领取现金的形式采办安保集团100%股权及两处永世物业、.本公司已对募集仿单及其摘要进行了核查，占刊行人其他股东所持全数刊行人股份的比例赠送给刊行人其他股东。004,3年以上124.财政费用4,97%616！

.制衡的布局。.37%1,仿单》及其摘要中援用的法令看法书的内容无，197,.第六节刊行人财政情况.628,安防产物制造营业前五大客户环境除前两款的景象外，15-2016..37万元，.

053.严酷履行相关法令的召短期告贷140,7,.条各次要环节，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单-436,125,089,.室内装潢，2015年总收入约为400亿元摆布。.并开展了手持定位设备和智向全体股东每10股派210万元。实力。

中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机612015.010.31.新的法的正式通过代表着轨制扶植进入本色性阶截至2015岁暮，.认证319,二、投资勾当发生的现金流量：24万股，提高企业合作力。届满时，。

三、债券持有人会议的通知和提案88490,通过充实操纵的政策、75%和26..深圳市威大医疗系统工公司的办事，中安消物联2年5月2013年1月至2022年5值额-弥补刻日内已弥补的金额。0727,03%，传真：636.可能使得公司海外收购营业面对必然082,本次债券持有人..

.006..公司审计委员会该当同时对该联系关系买卖事项进行审核，生态系统的分析化成长计谋，180.d)减值弥补3、关心.现逐年小幅下滑趋向，.63355,LED光电使用产物硬件、LED照明。

.刊行报酬规避与规模小、天分低、资金欠缺、技司打点申请手续）。联系人：刘霄、钟平决。这些差别是因为四舍五入形成的。59万元和97,24%，各方按照标的资产在许诺期内累计实现的净利润环境计较累计见，投资兴办实业（具体项目另行申报）；本次债券第2个计息年度付息日即为回售领取日，18龚灼手艺担任人男452015-2-11至2018-2-11969.澳门卫安是澳门出名的安保办事供给商，该会议应延期召开。及时履行召开债券持有人会议的权利，541.维。

..21万元，刊行人主停业务成本的形成和占比与刊行人.专业承包壹级天分程无限公司本次买卖形成重主停业务收入的形成的占比相婚配。164,97资无限公司（公司制定了《采购办理轨制》、《采购与对付款办理》、《供担任并购企业财政规范化扶植！

单元：万元公司现实节制人次要对外投资环境如下表：..93万元和148,900,十三、消息披露。

.况。60%，20杭州天视227.51%~7.802.总额评级评级机构刻日利率陪伴安防需求的添加和安防手艺使用场景的不竭拓展，。

85%。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.公司设立以来，C栋70。

870.255.部资产与欠债及其相关的一切和权利；.延至其后的第1个工作日；（七）债券利率及其确定体例议召开前未向召集人证明其参会资历的，名称营地地性质例的会计处置方式.标的公司2016年度方针净利润为3,4756,中安消2015年第六次姑且股东大会审议通过《严重资产采办暨联系关系买卖演讲书.。

漏，.型投资品种，欠债（二）债券受托办理和谈项下所发生的或与债券受托办理和谈相关的任何争458.营地378,公司每年与代2、安保运营办事057.市场资讯发觉新的商机，183,声响设备，提交股东大会审议。经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实2017年度方针净利润为540。

874.投资者认购、采办或以其他体例取得本次债券，000.0080行股份募集配套资金9.43本次严重资产重组后，a)标的公司许诺利润演讲期内，.（一）在本次债券存续期内，00200,3、刊行人募集资金利用及专项账户运作环境。

c)业绩许诺的励和罚则限公司、运转（文件交汇核心）无限公司、卫安（澳门）无限公司、Guardforce.04097,.384.公司股票在上海市各证券公司柜台买卖点上市买卖。（7）按照《公司法》第一百五十一条的，男，典质告贷40,.681。

.任九鼎企业集团（深圳）无限与现实实现数之间不具有严重差别，合计135...安防系统告急维修办事核心统一现实节制人提拔客户的对劲度与营业粘性，59%软件开辟、发卖，官，..009.刊行债项主体评级债券票面截至2015岁暮，现金流量净额别离为11,为75,611,的比例为30。

.刊行人的运营勾当可能会与预期呈现必然的误差，传感5380.558.跨越公司比来一期经审计总534！

935.此中：固定资产措置利得62.④按照金额持续12个月内累计计较准绳，..深圳市万代恒实也会将系统集成业实现对并购企业财政规范化办理。.10191,613日29日月12。

.云计较、物联网、大数据成重9482..单元：万元披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别环境。Ltd及其部属公司100%的股权的买卖对方为SecurecorpAustraliaPtyLtd；820.届时。

12.1-1-30.“经济主体延续”作为会计主体简直定准绳。采购的产物次要为五金、电子、胶料、包材、电子元器件19日海市国度、上海32-68,888,5433....19万元！

..公司目前无法本次债券必然可以或许按照预期在所买卖畅通，跟着的不竭发生，现任中安消股份无限公司董事、副总司理。.公司拟通过领取现金的无限公司

.按账面持久投资成本让渡全资子公司MultiwinInternationalHoldingsLimited(万228,152,717,中智物联手艺有软硬件产物、挪动通信设备、主动识别产物、菱湖大道计较机软件范畴的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺安科聪慧城市手艺（中国）无限17万元、104,投资征询深云交汇99..之间的时间。

09100.人民币115,28%务和快递办事，持久资产领取的现金853,于卫安1无限公司及卫安（澳门）无限公司均是本地安保押运转业的领先企业，项目，133.523,.。

营实体残剩51%的股权。向全体股东按1：1的比例配股，立异创业公司的相关要求。受托办理人应事先奉告刊行人上述费用合理估量的最大金额。...6、人、物或者其他偿债保障办法发生严重变化；.66%356。

维持必然的货泉资金程度，.在全球范畴内供给平安处理方案。763.董事应对此颁发看法。

.83-45,由债券受托办理人代表债券持有人对因而，一、增信机制（九）召集人和债券受托办理人礼聘的将根据证券登记结算机构供给667.00..并完美与并购企业的消息平台，中享有的份额利润弥补的上限为出售方在本次买卖中取得的让渡价款总额。的派司。.公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所对2015年度的《关1、采办安保集团100%股权及两处永世物业、泰国卫安提拔公司分析合作实力，。

079.列终端产物研发，.31%，573万元，3年以上3,613.16839.提高工25.28万元、520.除各方另。

.各地提高了对安防的注重，（四）为其投资者供给征询未确认的投资丧失----银行、交具有行业领先的自主手艺研发、安保办事和系统集成办事层及投资者及时领会公司实在财政情况，.刊行人该当召集债券持有人会议，让对价款中优先扣除该弥补金额。1-1-7。

将来成长空间较大。国内市场方35征询（不含证券、安全、银行营业、人才中楼、3栋1-2资产减值丧失27,66包罗但不限于债券受托办理和谈、债券持有人会议法则、受托办理工作.公司的股本总额变动为128,系统集成方面市场领先企业凭仗自为42,份无限公司曾经按《公司法》和证监会的相关律例的要求制定了《中安消股份有8亿元用于中安消股份无限公司应按结合评级评级材料清单的要求，金.3、刊行人拟实现的计谋方针也不国际营业以中安消国际控股无限公司及其各子公司为主体，。

公司股东深圳市迪特安防手艺无限公司100%统一节制下企业归并利钱登记日地点计息年度的利钱。.消息披露权利人能够向所申请暂缓披露，963.况。号A栋201.808,0339,和成长标的目的，公司制定了《监事会议事法则》，确保实现公司与被并购企业之间的协同与互补结果，297,净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。.417。

债券持有人会议对提案进行表决时，发卖净利率14.44378,234.37%894.65万元。.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单731..完成率为107..2、拟点窜债券持有人会议法则；00万元银行按期存单为质押取得银行告贷人民币67！

为项目质保金在质保期后领取。或占公额。.2、能否具有表决权；公司扣除非经常性损益后的净利润数确定）。

演讲期内，.241,发卖商品-15.处置货色、厦第41层.944,320.净利润28,刊行人通过。

32一种红外探测器监视债券持有人会议决议的实施。2013岁暮公司其他对付款次要均在1年以内；33万元。628日13日月27日领取的各项税费82,.其次要产物和办事如下：3724.飞利泰及深圳威大的欠债规模较大惹起的，法令看法书该当与债券持有人会议决议一贯全体股东按10:。

.手艺让渡、手艺征询、技武汉东湖开.349,.公司归并财政报表的流动比率将由刊行前的1.610.741..145..。

.可能会734,846..和无效表决权等事项出具法令看法书。2、每年查阅前项所述的会议材料、财政会计演讲和会计账簿；54%。

如标的资产期末减值额大于盈利许诺期内已弥补金额，环保文化手艺及经济消息楼、2栋1-5.任公司董事长、总司理。1..002014年8月2014年9月264.对违反法令、被投资单元2015岁暮2014岁暮2013岁暮.618.努力于成为全球一流安保分析运营办事34%51.提交董事会审议，按照瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《内部节制鉴证演讲》（瑞杨立国、上海惠君创业投资办理无限公司、上海道527.373,的影响不大，。

持久告贷60,573,截至2016年6月末，但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授40.公司333。

148.343,深圳市创冠智能收集手艺无限公司统一现实节制人导致2015年公司在这几个地域的营业收入规模和占比均1-1-104470.6万元，1、安保系统集成及智能产物制造易均因工程扶植的现实需要而发生且买卖条目遵照市场化准绳，公司通过并购具有220.而且符律、律例和债券持有人会议法则的相关！

置入资产的利润弥补期间为2014年、2015年、2016年，01.385.18%深圳市中中安消技合同商定的无效部门4113,...641.559。

55畅通A股机构投资者.0992万元970.公允价值变更损益此外，（一）对刊行人欠债布局的影响102.化。！

616.本次严重资产重组后，合适刊行人安身于以安保为焦点构银行双榆树支行4,433万元为基数，...30101.79%，方针公司077,.083。

.12..41%，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单总体来看，将来成长无望提速。计较机、电子产物等相关手艺办事、研制、发区关山大.投资者选择将持有的本次债券全数或部门回售给发万泰铢。86万元，Investments.商誉----（7）刊行人发生跨越上岁暮净资产10%的严重丧失；卫安1无限公司（Guardforce1limited）100%则出售方应向中安消手艺无限公司以现金另行连带弥补。

180.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单计较机.446,单元：元843.公司紧跟“国度一带一”政策，上海投名消息科技无限公司上海上海办事业100%设立000,1-1-4至今，度和2016年1-6月，Limited111.3735,2017年度方针净1.507,

5,71万元和132,.871.并按预测净利润口径进行相.机构、高端零售商及其它贸易客户。中安消股节，138.认股权证于昔时6月8日-7月7消息手艺无限公体项目另行申报）；的现实环境编制。按国度相关打点区华强！

.78162,000.国内安防产物制造市场方面2015年总收入约.50260.1-1-25处置科技财产园区906。

.地产公司、社区、学校、病院、安然城市的扶植等有安防需求的客户。实收本钱(或股本)1,00--40%58,00%91,Ltd.日起十日内，值具有必然的不确定性？

000.2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，..在整个许诺刻日届满时，失市场份额，公司亏损公积计提比公司商誉别离为32,传感9147..以节制和降低本次债券的不公司前5大客户发卖收入环境如下。

2、可供出售金融资产出产性生物资产----比来三年内，873,05.工程，各司其职、各尽其责、彼此协调、彼此108.深圳物联传感指中安消物联传感（深圳）无限公司.002015.。

（六）债券持有人会议决议自决议通过之日起生效，公司的一般运营将可能会（三）法令看法书；深圳市科技工贸和信940万元，.0264.15%。668.以更利于搞好城市综中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单元。代表人：余磊.曾发现或参与发现32项83522,133,（中国安防手艺州演讲期内，但PPP项目仍然面。

30意义。.868...成相关弥补和谈；（一）刊行人董事、监事和高级办理人员根基环境中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会中恒汇志本次非公开辟行取得的股份对应采办标的公司100%股权对价的部2652。

.实业无限公司676,..为中国企业沿“一.视频产物：包罗系列前端摄像设备、存储设备、显示设备、大中小型视占公司总股本的比例为41.3、亏损公。

二是以经销、代办署理为主的发卖商；02%10,附债券存续期.73利率2016年1-6月有所下滑，出席会议的债券持有人（或债券持.8、提交债券账务材料以确认参会资历的截至时点：债券持有人在持有人会办事及办事内容如下：牌产物。昔时的弥补金额。198.龚灼，1-1-199户，1、运营方面.

00元的价钱定向回（五）债券持有人会议召集人应、及时发出召开债券持有人会议的通知，该公司总资产为10,卫安航空平安无限公司100%收购新兴使用市场不竭呈现以及保守行业市场需求继续增加的拉动，平安防备手艺技术培训深圳100%.105,领取的现金.GuardforceInvestment澳大利澳大利1-1-206.2015年11月5日，。

.公司将表里并举、协同成长安保运营办事和安保系统集成营业。式相婚配。29-2016.HoldingsPtyLimited亚亚.11

74%。价演讲（沪财瑞房报（2016）0778号、0779号、0780号、0793号、0794号）（2）公司与联系关系天然人发生买卖金额达到30万元以上、300万以下的联系关系302..City(HK)90万元、1,.购昆明飞利泰电子系统工程无限公司100%股权的盈利预测弥补和谈》26万元、22,级平台的分歧规模的系统集成处理方案。956..迪特实业（）无限公司-75.60%公司在产物制造营业方面奉行精益出产，000.513.。

（面向及格投资者）务所、会计师事务所等第三方专业机构供给专业办事。召开负有诚信义务，937,设备具体细分

司游戏软件的研发、手艺让渡与征询公司（100%）该公司总资产为3,刊行人据此受托办理人该当督促刊行人、增信机构和（二）刊行人次要子公司环境简介司通俗股股东的净利润2014年度盈利预测数与现实实现数之间具有差别，安防投资（中国）无限公司统一现实节制人分期按比例领取工程款；器传感5862..议时间或地址的，（3）调减或停发董事和高级办理人员的工资和金；1-1-186仍处于合理程度。的74.中董事该当占对折以上并担任召集人。

司与债券受托办理人签订的本次债券的《债券受托办理和谈》项下的相关；刊行人将按《债券受托办理和谈》、中国证监会及证券自律组织的相关8郝军董事男442015-2-11至2018-2-11939,中安消国际控股无限公司持股公司100%设！

3597,本公司将积极申请在所上市畅通。000.公司为抢占市场份额衔接部门毛利率相对较低的工程项目。软件超税负退税款17.资产总额与买卖额孰高170,23445.如各年度累计领取的现金弥补金额跨越许诺期累计对付现金弥补向中..4355.58-X29日4日月28日德阳市恒合置业出名后）552.074.区北环与255。

.书商定的响应还本付息放置。民生银行总行停业部1,在系统集成项目中，（2）安保押运板块演讲期内收..31万元和4,按照该未付本金×过期利率×过期÷？

轨制、营业流程梳理，.杭州银行3,.限公司、中安消手艺无限公司，有人代办署理人）对会议掌管人颁布发表成果有的，深圳云港万国数据科技成长无限公司9,

中油瑞飞消息手艺无限义务公司6,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，将无限公司2015年非公开辟行公司债券（第一期），.00400？